29 июля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Воксис" серии 001Р-04 со сроком обращения 1,25 года объемом 200 млн руб., сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00194-L-001P, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 29 июля проводит сбор заявок бонды. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не более 24% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 26,82% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Альфа-Банк. Техразмещение запланировано на 1 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Предусмотрен ковенатный пакет. Основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: нарушение эмитентом сроков по раскрытию промежуточной и консолидированной отчетности РСБУ и/или МСФО.

В августе 2024 года "Эксперт РА" присвоило эмитенту кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Как отмечало агентство, развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием неопределенности в части будущей структуры группы по направлениям деятельности, что может оказать влияние на оценку блока бизнес-рисков и финансового профиля.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн руб.

ООО "Воксис" – 100-процентиная дочерняя компания МКАО "Воксис" (бренд Voxys), специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности – ПКО "Воксис". По данным "Эксперт РА", группа также планирует развитие краудлендингового сегмента и цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.