29 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Воксис" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,25 года объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Компания 29 июля с 11:00 до 15:00 провела сбор заявок на бонды. Организаторы - Альфа-банк и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 1 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По займу предусмотрен ковенантный пакет: основания для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев - нарушение эмитентом сроков по раскрытию промежуточной и консолидированной отчетности РСБУ и/или МСФО.

В августе 2024 года "Эксперт РА" присвоило эмитенту кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Как отмечало агентство, развивающийся прогноз по рейтингу обусловлен наличием неопределенности в части будущей структуры группы по направлениям деятельности, что может оказать влияние на оценку блока бизнес-рисков и финансового профиля.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн руб.

ООО "Воксис" - 100%-я дочерняя компания МКАО "Воксис" (бренд Voxys), специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности - ПКО "Воксис". По данным "Эксперт РА", группа также планирует развитие краудлендингового сегмента и цифровой платформы на основе искусственного интеллекта.