1 августа. RUSBONDS.RU - "СИБУР Холдинг" завершил размещение облигаций серии 001Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 40 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания 29 июля провела сбор заявок на бонды с ежемесячным фиксированным купоном. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 14,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался до финального диапазона в 13,95-14,05% годовых. Ставка купонов установлена в размере 13,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,88% годовых.

Объем размещения был увеличен вдвое при изначально маркетируемом "не менее" 20 млрд рублей.

Агентом по размещению выступила ИК "Табула раса".

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Недавно "СИБУР" увеличил ее объем с 225 млрд руб. до 375 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, а также добавил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.

С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 217,9 млрд руб. и 9 выпусков валютных облигаций на $3,3 млрд.