18 февраля. RUSBONDS.RU - Объем размещения трехлетних облигаций ПАО "СИБУР Холдинг" серии 001Р зафиксирован на уровне $250 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по объему выпуска изначально заявлялся как не менее $150 млн.
Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался, в итоге купон был установлен на уровне 7,5%. Номинал одной облигации - $100, по выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон.
Техразмещение запланировано на 20 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Расчеты при размещении будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день купли-продажи, при выплате купона/погашении - по курсу на предшествующую дату.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула раса".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
В прошлый раз "СИБУР" выходил на внутренний рынок с долларовыми облигациями в конце августа прошлого года. Тогда компания разместила 5-летний выпуск на $400 млн со ставкой 6,65%.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 202,9 млрд руб. и валютные бумаги на $3,48 млрд.
Соотношение чистый долг/EBITDA "СИБУРа" на конец первого полугодия 2025 года составляло 2,2х в рублевом выражении против 1,8х на середину 2024 года. В абсолютном выражении чистый долг вырос до 977 млрд руб. на 30 июня 2025 года с 863 млрд руб. на 31 декабря 2024 года.