12 августа. RUSBONDS.RU - Транспортно-логистическая группа "Монополия" увеличила объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-07 с 500 млн до 1,375 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки купона - 23% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 25,59% годовых. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 23,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.
Техразмещение запланировано на 15 августа. Организаторы - Альфа-банк, БКС КИБ, "ВТБ Капитал Трейдинг", Совкомбанк (SVCB) и Газпромбанк (GZPR). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
По выпуску предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от ООО "Монополия.Онлайн". Кроме того, предоставлен ковенантный пакет: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом.
У эмитента действует рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
24 июля компания завершила размещение 2-летнего выпуска облигаций на 500 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов составила 24,75% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 5,4 млрд рублей.
АО "Монополия" - цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка и ряд сервисов для организации крупнотоннажных автомобильных грузоперевозок: от поиска груза или перевозчика до топливного процессинга и услуг сети проверенных дорожных комплексов по России. К платформе подключены более 8 тыс. перевозчиков.
Консолидированная выручка одноименной группы в 2024 году выросла на 15%, до 60,2 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 2,7 млрд руб. (-22,2%), годовой чистый убыток - 3,4 млрд руб. против прибыли 3,9 млрд руб. в 2023 году. Чистый долг группы за прошлый год не изменился, оставшись на уровне 13,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 4,9х по сравнению с 3,9х на конец позапрошлого года.