15 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "МГКЛ" (MGKL) 22 августа начнет размещение 3-летних облигаций серии G01 с номиналом в золоте, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания планирует разместить выпуск облигаций в объеме 5,5 тыс. штук с номинальной стоимостью одной облигации, эквивалентной 1 грамму золота, в рублях по учетной цене Банка России. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ставка ежемесячных купонов составит 14% годовых до погашения. Организатор и андеррайтер размещения - "Цифра брокер".
Расчёты при размещении облигаций, выплате дохода, приобретении и погашении (включая досрочное погашение), а также исполнении иных денежных обязательств по облигациям будут производиться в российских рублях. Их размер определяется на основе учетной цены на золото, установленной Банком России согласно официальному порядку, закрепленному в решении о выпуске ценных бумаг.
"Выпуск облигаций с номиналом в золоте для нас новый инструмент привлечения внешнего финансирования. Мы размещаем небольшой объём, чтобы протестировать этот формат и оценить его потенциал для дальнейшего масштабирования. Поскольку наша деятельность тесно связана с рынком драгоценных металлов, такая эмиссия позволит при необходимости эффективно применять этот инструмент бизнес-юнитам группы, специализирующимся на торговле драгметаллами", - прокомментировал предстоящее размещение генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин, процитированный в пресс-релизе эмитента.
Ранее с облигациями в золоте выходили золотодобывающие компании - "Селигдар" (SELG) (три выпуска бондов общим объемом примерно 19 млрд руб.) и "Полюс" (PLZL) (выпуск на 15 млрд руб.).
В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на 3,85 млрд рублей и выпуск коммерческих облигаций на 600 млн рублей.
Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное представлено брендом "Мосгорломбард", оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет". Материнская компания группы - ПАО "МГКЛ" - провела IPO на Московской бирже в конце 2023 года.