20 августа. RUSBONDS.RU - ТБанк установил ставки купонов старших траншей облигаций классов А1 и А2, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, выданных банком, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО ТБ-4". Ставка купона бондов класса А1 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 16% годовых, бондов класса А2 объемом 6 млрд рублей - на уровне 19,3% годовых. Младший транш облигаций класса Б на 4 млрд рублей будет размещен в пользу ТБанка.

Сбор заявок на выпуски прошел с 11 по 19 августа. Техразмещение бондов всех классов начнется 22 августа. Выпуски доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Дата погашения займов - 21 октября 2032 года, предусмотрена амортизация.

В июле АКРА присвоило выпускам классов А1 и А2 ожидаемые рейтинги eAAA(ru.sf). В сообщении агентства отмечалось, что рейтинги присвоены благодаря кредитной поддержке, резервному фонду, уровню избыточной доходности и качеству портфеля обеспечения. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса Б, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.

Ранее похожие бумаги ТБанк размещал в апреле 2025 года (эмитентом тогда выступило ООО "СФО ТБ-3"). Объем дебютного выпуска составил 4,5 млрд рублей, ожидаемый срок погашения - до октября 2026 года. В размещении приняли участие более 30 тыс. розничных инвесторов. Уже в первые сутки после старта размещения был собран весь запланированный объем. В течение вторых суток спрос увеличился в 4,5 раза, сбор заявок завершился досрочно.