20 августа. RUSBONDS.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 22 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 003Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 14,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,50% годовых.
Агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 27 августа.
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Поручитель по займу - ПАО "Евраз НТМК". В конце июля Evraz объявил, что в рамках запланированного группой объединения российских активов на ПАО "Евраз" публичной компанией станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур. По данным ЕГРЮЛ, компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО 19 августа.
АКРА 20 августа понизило рейтинг "Евраз НТМК" и облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" с AA+(RU) до AA(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение кредитного рейтинга "Евраз НТМК" обусловлено снижением показателя обслуживания долга ниже 5,0х по итогам 2024 года и высокой вероятностью его сохранения ниже указанного уровня в 2025 и 2026 годах", - говорится в релизе.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" на 70 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $450 млн.
"Евраз НТМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности, лидер в России по ассортименту и объемам выпуска стальной двутавровой балки, один из ключевых производителей железнодорожных колес для грузового движения и локомотивов в России и СНГ.
Актуальная структура владения "Евраз НТМК" не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. В свою очередь основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".