22 августа. RUSBONDS.RU - ПАО "Группа ЛСР" (LSRG) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001P-11 объемом 3 млрд рублей на уровне 16,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 22 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок компания сразу снизила ориентир ставки купона до не выше 16,75% годовых с не выше 17,25% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще дважды. Книга в ходе маркетинга была переподписана почти в 5 раз.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 30-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,1 года.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 27 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций девелопера на 24 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.