22 августа. RUSBONDS.RU - ТБанк завершил размещение трех выпусков облигаций в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов – класса "А1" объемом 10 млрд руб., "А2" объемом 6 млрд руб. и "Б" объемом 4 млрд руб., сообщил эмитент облигаций "СФО ТБ-4".

Ставка купона бондов класса "А1" установлена на уровне 16% годовых, бондов класса "А2" – на уровне 19,3% годовых. Младший транш облигаций класса "Б" размещен в пользу ТБанка.

Выпуски доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Срок обращения выпуска "А1" – 2 года, остальные два выпуска 7-летние.

АКРА присвоило выпускам классов "А1" и "А2" кредитные рейтинги AAA(ru.sf). В сообщении агентства отмечалось, что рейтинги присвоены благодаря кредитной поддержке, резервному фонду, уровню избыточной доходности и качеству портфеля обеспечения. Младшему траншу, представленному в форме облигаций класса "Б", рейтинг не присваивался.

Ранее похожие бумаги ТБанк размещал в апреле 2025 года (эмитентом тогда выступило ООО "СФО ТБ-3"). Объем дебютного выпуска составил 4,5 млрд рублей, ожидаемый срок погашения – до октября 2026 года. В размещении приняли участие более 30 тыс. розничных инвесторов. Уже в первые сутки после старта размещения был собран весь запланированный объем. В течение вторых суток спрос увеличился в 4,5 раза, сбор заявок завершился досрочно.