25 августа. RUSBONDS.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило объем размещения облигаций серии 003Р-04 со сроком обращения 2,5 года в размере 60 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 22 августа, объем выпуска анонсировался на уровне "не менее 20 млрд рублей". Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 13,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 14,82% годовых.
Агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 27 августа.
Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Поручитель по займу - ПАО "Евраз НТМК". В конце июля Evraz объявил, что в рамках запланированного группой объединения российских активов на ПАО "Евраз" публичной компанией станет "Евраз НТМК", который будет переименован после завершения всех необходимых процедур. По данным ЕГРЮЛ, компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО 19 августа.
АКРА 20 августа понизило рейтинг "Евраз НТМК" и облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" с AA+(RU) до AA(RU), изменив прогноз с негативного на стабильный.
"Понижение кредитного рейтинга "Евраз НТМК" обусловлено снижением показателя обслуживания долга ниже 5,0х по итогам 2024 года и высокой вероятностью его сохранения ниже указанного уровня в 2025 и 2026 годах", - говорилось в релизе.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" на 70 млрд рублей и выпуск облигаций с расчетами в рублях на $450 млн.
"Евраз НТМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности, лидер в России по ассортименту и объемам выпуска стальной двутавровой балки, один из ключевых производителей железнодорожных колес для грузового движения и локомотивов в России и СНГ.
Актуальная структура владения "Евраз НТМК" не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. Основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".