27 августа. RUSBONDS.RU - Альфа-банк установил ориентир ставки купона старшего транша облигаций объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов на уровне не более 16,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Прогнозируемая доходность составит не более 17,75% годовых. Купоны ежемесячные.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет с 1 по 3 сентября.

Эмитентом облигаций выступит СФО "Альфа фабрика ПК-1". Предельная дата погашения выпуска - 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения - 1 ноября 2027 года. По выпуску будет предусмотрена ежемесячная амортизация.

Техразмещение запланировано на 5 сентября. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступит сам Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

АКРА в конце июля присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Как отмечалось в релизе, данная сделка является первой эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных банком заемщикам - физическим лицам, которой присвоен ожидаемый кредитный рейтинг АКРА.

Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, ожидаемый кредитный рейтинг не присваивался.