28 августа. RUSBONDS.RU - ООО ПКО "Юридическая служба взыскания" (ПКО ЮСВ) 2 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние дебютные облигации серии 001Р-01 с офертой через 1,5 года объемом не менее 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред не более 650 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит "Ренессанс брокер". Техразмещение запланировано на 5 сентября. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

Поручитель на весь выпуск с учетом купона - ООО "Финбридж" (рейтинг НКР BBB-.ru со стабильным прогнозом), также предусмотрен ковенантный пакет.

Эмиссия будет размещена в рамках дебютной программы облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПКО ЮСВ зарегистрирована в Ростове-на-Дону, работает с 2021 года и входит в финтех-группу "Финбридж". Организация занимается всем спектром коллекторских услуг: выкупом долгов, судебным взысканием, исполнительным производством, сотрудничает с кредиторами на основании переуступки прав требования (цессии) и по агентской схеме.