2 сентября. RUSBONDS.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) переносит с 5 сентября на конец сентября - начало октября открытие книги заявок на выпуск облигаций серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи.
"Новая дата будет объявлена после обновления эмиссионных документов. Ранее заявленные параметры сделки при этом сохранятся", - уточнила торговая площадка.
Как сообщалось, по выпуску планируется выплачивать фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки купона составлял не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,52% годовых.
Организаторы - ИК "Табула Раса" и GI Solutions. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Планируется его включение в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики Мосбиржи.
У эмитента действуют рейтинги ruAA- (стабильный) от "Эксперт РА" и A+(RU) (стабильный) от АКРА.
Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование облигационного займа объемом 3 млрд рублей, срок обращения которого истекает в ноябре этого года, и реализацию инвестиционной программы.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 14 млрд рублей.
"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.
За 6 месяцев 2025 года выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 47% по отношению к аналогичному показателю прошлого года - до 7,7 млрд руб. Общая выручка компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 8,9 млрд руб., что на 46% выше показателя прошлого года.
Показатель долговой нагрузки "чистый долг/скорр. EBITDA LTM" компании снизился до 1,7х на 30 июня 2025 года с 1,9х на конец 2024 года. При этом общий объем долга составил 15,7 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. - банковские займы, 14 млрд руб. - облигации. В текущем году компания должна выплатить 5 млрд руб. по своим долговым обязательствам, в том числе погасить облигации на 3 млрд руб.й (были выпущены в 2022 году). Еще 1,2 млрд руб. придется на купонные выплаты, 575 млн руб. - выплаты по банковским займам, 300 млн руб. - погашение ЦФА.