5 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) 9 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-29 с офертой через 1,5 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 14,50% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне не выше 15,51% годовых.

Организаторы - БК "Регион" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 12 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций МТС на 343,4 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,2 млрд рублей.

Чистый долг МТС по итогам II квартала увеличился на 1,5%, до 430,4 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA зафиксировано на уровне 1,7 против 1,8 годом ранее.

При этом по итогам I полугодия группа получила отрицательный FCF в 16,6 млрд рублей (против положительного показателя в 17,3 млрд рублей за I полугодие 2024 года) из-за роста процентных расходов.