9 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П19 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 17,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, а также амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 24-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 36-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,6 года.

Сбор заявок проходит 9 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир купона составлял не выше 18% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторы - инвестиционный банк "Синара", "Джи Ай Солюшенс" и "Ренессанс брокер". Техразмещение запланировано на 12 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги ruAA- от "Эксперт РА" и AA-(RU) от АКРА, оба со стабильными прогнозами. В качестве обеспечения предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 68,3 млрд руб.

"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.