9 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001Р-29 с офертой через 1,5 года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 14,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 14,93% годовых. Купоны фиксированные ежемесячные.

Сбор заявок проходит 9 сентября с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторы - БК "Регион", Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 12 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 22 выпуска биржевых облигаций МТС на 343,4 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,2 млрд рублей.

Чистый долг МТС по итогам II квартала увеличился на 1,5%, до 430,4 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA зафиксировано на уровне 1,7 против 1,8 годом ранее.

При этом по итогам I полугодия группа получила отрицательный FCF в 16,6 млрд рублей (против положительного показателя в 17,3 млрд рублей за I полугодие 2024 года) из-за роста процентных расходов.