9 сентября. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" установило объем размещения облигаций серии БО-П16 с фиксированными купонами в размере 3,5 млрд рублей, флоатера серии БО-П17 - в размере 6,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-П16 установлен на уровне 14,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,96% годовых.

Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии БО-П17 - 215 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Компания 9 сентября с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на два выпуска 2-летних облигаций - серии БО-П16 с фиксированными ежемесячными купонами и флоатер серии БО-П17. Общий объем займов планировался в ходе премаркетинга на уровне 5 млрд рублей.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB) и МКБ (CBOM). Техразмещение займов запланировано на 12 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся девять выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и пять выпусков биржевых бондов на 44 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков. Выручка ПАО "КАМАЗ" по МСФО в 2024 году составила 393,7 млрд руб. (+6,3%), EBITDA - 33,6 млрд руб. (-11,9%), чистая прибыль - 731 млн руб. (падение в 28 раз).