9 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П19 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 9 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок объем выпуска планировался в размере не менее 3 млрд рублей, а ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка фиксированных купонов установлена в размере 17% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых.

По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты выплат 12-го и 24-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 36-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,6 года.

Организаторы - инвестиционный банк "Синара", "Джи Ай Солюшенс" и "Ренессанс брокер". Техразмещение запланировано на 12 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги ruAA- от "Эксперт РА" и AA-(RU) от АКРА, оба со стабильными прогнозами. В качестве обеспечения предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 68,3 млрд руб.

"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.