10 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Борец капитал" в начале октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний флоатер серии 001Р-04 совокупным объемом не менее 10 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее.

Организаторам выступят Альфа-Банк, ВБРР, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, агентом по размещению – "ВТБ Капитал Трейдинг".

Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер – только квалифицированным инвесторам.

По выпускам предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО «ПК «Борец». У поручителя действуют рейтинги A-(RU) (стабильный) от АКРА и A-.ru (стабильный) от НКР.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 21 млрд рублей и классический выпуск на $254,1 млн.

"Борец" – вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок Российской Федерации, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.