11 сентября. RUSBONDS.RU - "Норильский никель" (GMKN) установил финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-001Р-14-USD объемом не менее $300 млн с расчетами в рублях на уровне 6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,59% годовых.
Компания в четверг с 11:00 до 15:00 мск провела сбор заявок на 4-летние облигации с ежемесячным купоном. При открытии книги заявок ориентир ставки купона сразу был сужен с не выше 7% годовых до не выше 6,75-7% годовых, в ходе маркетинга он снижался еще дважды. Номинал одной облигации - $100.
Агент по размещению - ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Расчеты по бондам будут производиться в рублях: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.
В предыдущий раз "Норникель" выходил на публичный долговой рынок 1 августа без премаркетинга. Компания разместила 5-летние облигации с расчетами в рублях объемом $975 млн по ставке ежемесячных купонов на уровне 7,75% годовых до оферты через 18 месяцев.
Московская биржа 26 августа зарегистрировала изменения в программу и проспект облигаций компании серии 001Р, согласно которым её объем был увеличен в 2,5 раза - с 800 млрд рублей до 2 трлн рублей.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 388,02 млрд рублей, три выпуска бондов на 12 млрд юаней, четыре биржевых выпуска на $2,98 млрд - все с расчетами в рублях, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.
За период с начала года до конца первого полугодия 2025 года чистый долг "Норникеля" увеличился на 22%, до $10,5 млрд, в первую очередь за счет переоценки рублевой составляющей долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x против 1,7x годом ранее.