15 сентября. RUSBONDS.RU - "Норильский никель" установил объем размещения 5-летних облигаций серии БО-001Р-15-CNY с расчетами в рублях в размере 9 млрд юаней, следует из эмиссионных документов компании.

Премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. Техразмещение займа начнется 16 сентября. Андеррайтером выступает АО "Старт капитал".

Ставка 1-20-го ежемесячных купонов установлена на уровне 7,5% годовых, объявлена оферта через 1 год и 8 месяцев. Номинал бумаг - 1 тыс. юаней.

Московская биржа 10 сентября зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 388,02 млрд рублей, три выпуска бондов на 12 млрд юаней, четыре биржевых выпуска на $2,98 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн.

Кроме того, 11 сентября "Норникель" провел сбор заявок на 4-летние облигации серии БО-001Р-14-USD с расчетами в рублях. Объем выпуска по итогам маркетинга составил $850 млн, ставка ежемесячных купонов - 6,4% годовых. Техразмещение займа также пройдет 16 сентября.

Одновременно 11 сентября компания погасила выпуск замещающих облигаций на $315,6 млн.

За период с начала года до конца первого полугодия 2025 года чистый долг "Норникеля" увеличился на 22%, до $10,5 млрд, в первую очередь за счет переоценки рублевой составляющей долга. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2025 года составило 1,9x против 1,7x годом ранее.