15 сентября. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) на неделе с 22 сентября проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер суммарным объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки первого купона по 4-летнему выпуску 002Р-04 - не выше 16% годовых (соответствует доходности к погашению в 17,23%). У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей.

Ориентир спреда к ключевой ставке по выпуску 002Р-05 составляет не выше 350 базисных пунктов.

Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).

В настоящее время в обращении находится 32 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 330,7 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК (рассчитаны на основе управленческой отчетности как объем заимствований за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также вложений в финансовые активы) за второй квартал 2025 г выросли на 16,4%, до 381,8 млрд руб. Пик погашений группы на данный момент приходится на 2026 г. (38% от объема долгового портфеля, с учетом как облигаций, так и кредитов, против 28% в 2025 г.).