15 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "ДОМ.РФ" серии 002P-07 индикативным объемом 20 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-00739-A-002P, он включен в первый уровень котировального списка Мосбиржи.

Госкорпорация 19 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на бонды. Срок обращения займа – 1,5 года, предусмотрена оферта через полгода (182 дня). Будут выплачиваться плавающие полугодовые купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки – не выше 100 б.п.

Организатор и агент по размещению – банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций компании общим объемом 29 млрд рублей и 20 выпусков биржевых бондов на 501 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" – финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Госкорпорация в январе-июне заработала чистую прибыль по МСФО в размере 39,1 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года.

В преддверии IPO госкорпорация получила статус публичной компании. Компания 2 сентября сменила правовую форму с АО на ПАО, соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.