16 сентября. RUSBONDS.RU - "Ростелеком" (RTKM) 17 сентября соберет заявки на трехлетние облигации с переменным купоном планируемым объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По облигациям серии 001P-20R будут выплачиваться ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Ориентир спреда к КС - не более 160 базисных пунктов.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, Sber CIB, ИБ "Синара" и Совкомбанк (SVCB), агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 сентября.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2), у ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) 3,36%, free float равен 29%.

Выручка компании во II квартале 2025 г. по МСФО выросла на 13%, до 203,5 млрд руб., показатель OIBDA - на 11%, до 80,6 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 7% с начала года и составил 708,5 млрд руб., что соответствует 2,3х показателя "чистый долг/OIBDA", или 1,8х показателя "чистый долг, искл. АО/OIBDA". Общий долг группы на 30 июня (с учетом АО) вырос на 6% к началу года - до 763,9 млрд руб., 100% общего долга группы составляли рублевые обязательства.

В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций компании на 376,5 млрд руб. Предыдущий выход "Ростелекома" на публичный рынок заимствований состоялся в конце августа: тогда компания разместила облигации с фиксированным купоном (13,3%, соответствует доходности к погашению на уровне 14,14% годовых), при этом объем изначально также заявлялся на уровне 10 млрд руб., но по итогам букбилдинга был увеличен вдвое.