16 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Борец капитал" 7 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний флоатер серии 001Р-04 совокупным объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Купоны по обоим займам ежемесячные.
Организаторы - Альфа-банк, ВБРР, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 10 октября.
Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, флоатер - только квалифицированным инвесторам.
По выпускам предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО "ПК "Борец". У поручителя действуют рейтинги A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 21 млрд рублей и классический выпуск на $254,1 млн. 25 ноября компании предстоит погасить один из выпусков на 8 млрд рублей.
"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.
В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в собственность государства 100% долей в уставном капитале ПК "Борец". В конце февраля "Борец" сообщал, что из-за обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры не сможет в срок выплатить купон по одному из выпусков биржевых бондов. Затем, в результате замены судом обеспечительных мер, компания смогла перечислить в Национальный расчетный депозитарий средства для выплаты купона. Однако позднее выяснилось, что переводить выплаты НРД может не всем депонентам, а только тем, "в отношении которых судом и исполнительным документом не установлен запрет". Этой формулировкой сопровождались все последние купонные платежи "Борца". На практике же она означала, что средства не могут переводиться в адрес части держателей, включая физлиц.
В конце августа "Борец капитал" сообщил на ленте раскрытия информации о вынесении Тринадцатым арбитражным апелляционным судом определения об отмене обеспечительных мер, наложенных ранее Арбитражным судом Калининградской области, в результате НРД начал передачу выплат по облигациям ряду держателей, которые до сих пор не могли получить средства.