17 сентября. RUSBONDS.RU - "Ростелеком" (RTKM) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-20R с 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По облигациям будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда - 125 б.п.
Сбор заявок на флоатер прошел 17 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, Sber CIB, ИБ "Синара" и Совкомбанк (SVCB), агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 сентября.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов, он доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2), у ВЭБ.РФ (OKPO code: 00005061) 3,36%, free float равен 29%.
Выручка компании во II квартале 2025 г. по МСФО выросла на 13%, до 203,5 млрд руб., показатель OIBDA - на 11%, до 80,6 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 7% с начала года и составил 708,5 млрд руб., что соответствует 2,3х показателя "чистый долг/OIBDA", или 1,8х показателя "чистый долг, искл. АО/OIBDA". Общий долг группы на 30 июня (с учетом АО) вырос на 6% к началу года - до 763,9 млрд руб., 100% общего долга группы составляли рублевые обязательства.
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций компании на 386,5 млрд руб. Предыдущий выход "Ростелекома" на публичный рынок заимствований состоялся в конце августа: тогда компания разместила облигации с фиксированным купоном (13,3%, соответствует доходности к погашению на уровне 14,14% годовых), при этом объем изначально также заявлялся на уровне 10 млрд руб., но по итогам букбилдинга был увеличен вдвое.