17 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 001P-20R объемом 15 млрд рублей, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-00124-A-001P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.
По облигациям будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда – 125 б.п.
Сбор заявок на флоатер прошел 17 сентября. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк ДОМ.РФ, Sber CIB, ИБ "Синара" и Совкомбанк, агент – ГПБ. Техразмещение запланировано на 23 сентября.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов, он доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
"Ростелеком" – крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2), у ВЭБ.РФ 3,36%, free float равен 29%.
Выручка компании во II квартале 2025 г. по МСФО выросла на 13%, до 203,5 млрд руб., показатель OIBDA – на 11%, до 80,6 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 7% с начала года и составил 708,5 млрд руб., что соответствует 2,3х показателя "чистый долг/OIBDA", или 1,8х показателя "чистый долг, искл. АО/OIBDA". Общий долг группы на 30 июня (с учетом АО) вырос на 6% к началу года – до 763,9 млрд руб., 100% общего долга группы составляли рублевые обязательства.
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций компании на 386,5 млрд руб. Предыдущий выход "Ростелекома" на публичный рынок заимствований состоялся в конце августа: тогда компания разместила облигации с фиксированным купоном (13,3%, соответствует доходности к погашению на уровне 14,14% годовых), при этом объем изначально также заявлялся на уровне 10 млрд руб., но по итогам букбилдинга был увеличен вдвое.