18 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ХК "Металлоинвест" серии 002P-02 с расчетами в рублях объемом $100 млн, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-25642-H-002P, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября. Ориентир ставки купона при открытии книги заявок составлял не выше 6,5% годовых и в ходе маркетинга дважды снижался. В итоге ставка купона установлена на уровне 6,3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал бумаг – $100.

Организаторы – Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", "Джи Ай Солюшенс" и Локо-банк. Агент – ГПБ. Техразмещение запланировано на 19 сентября.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты будут осуществляться в рублях по официальному курсу ЦБ: на дату, в которую совершается сделка купли/продажи при размещении; на дату выплаты купона/погашения.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 197 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.

Холдинг "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК", "Лебединский ГОК" и "Оскольский электрометаллургический комбинат".

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в I полугодии 2025 года упала в 1,5 раза к тому же периоду прошлого года, до 68,2 млрд рублей. Общий долг на конец полугодия составил 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).