18 сентября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Новабев групп" серии 003Р-01 объемом 7 млрд рублей, сообщил эмите6нт.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-55052-E-003P, он включен в первый уровень котировального списка Мосбиржи.

Сбор заявок на бонды прошел 12 сентября. Книга была переподписана более чем в три раза. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению 15,5% годовых. Купоны ежемесячные.

По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года.

Организатор и агент по размещению – Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 16,5 млрд рублей.

"Новабев групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое" (площадь виноградников 355 га), сеть винных магазинов "ВинЛаб", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.

Выручка "Новабев групп" в первом полугодии 2025 года составила 69,15 млрд рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валовая прибыль выросла на 22%, до 20,084 млрд рублей, показатель EBITDA – также на 22%, до 9,217 млрд рублей, чистая прибыль – на 4%, до 2,102 млрд рублей. Показатель "чистый долг/LTM EBITDA" находится на уровне 1,9x.