22 сентября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (X5) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 003Р-14 с офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 115 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 22 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не более 125 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Установленный в ходе букбилдинга спред будет действовать для 1-36-го купонов до оферты.

Организаторы - Альфа-банк, ИК "Велес капитал, Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Агент - банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Московская биржа 17 сентября зарегистрировала эмиссию и включила ее в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 160 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" по итогам II квартала увеличило EBITDA по МСФО 17 на 0,9%, до 72,8 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 15,5%, до 29,8 млрд рублей. Выручка группы выросла на 21,6% в годовом выражении - до 1,74 трлн рублей - на фоне увеличения торговых площадей и LfL-продаж.

На 30 июня 2025 года чистый долг составил 258,359 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,05x против 0,88x на конец декабря 2024 года.