23 сентября. RUSBONDS.RU - АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей на уровне 15,4% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в 16,54% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 23 сентября с 11:00 до 15:00 мск. Первоначальный ориентир ставки купона составлял не выше 16,5% годовых. Организаторы - ИК "Табула раса" и GI Solutions. Агент по размещению - ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 26 сентября.

Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Планируется его включение в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики Мосбиржи (РИИ).

У эмитента действуют рейтинги ruAA- от "Эксперт РА" и A+(RU) от АКРА, оба со стабильными прогнозами.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование облигационного займа объемом 3 млрд рублей, срок обращения которого истекает в ноябре этого года, и реализацию инвестиционной программы.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 14 млрд рублей.

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

За 6 месяцев 2025 года выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 47% по отношению к аналогичному показателю прошлого года - до 7,7 млрд руб. Общая выручка компании по итогам первого полугодия 2025 года составила 8,9 млрд руб., что на 46% выше показателя прошлого года.

Показатель долговой нагрузки "чистый долг/скорр. EBITDA LTM" компании снизился до 1,7х на 30 июня 2025 года с 1,9х на конец 2024 года. При этом общий объем долга составил 15,7 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. - банковские займы, 14 млрд руб. - облигации. В текущем году компания должна выплатить 5 млрд руб. по своим долговым обязательствам, в том числе погасить облигации на 3 млрд руб. (были выпущены в 2022 году). Еще 1,2 млрд руб. придется на купонные выплаты, 575 млн руб. - выплаты по банковским займам, 300 млн руб. - погашение ЦФА.