24 сентября. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) установила финальный ориентир ставки фиксированного купона 4-летних облигаций серии 002Р-04 на уровне 17% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему флоатеру серии 002Р-05 на уровне 350 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск проводит сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым суммарным объемом 10 млрд рублей. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

Финальному ориентиру бондов 002Р-04 соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB).

В настоящее время в обращении находится 32 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 330,7 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК (рассчитаны на основе управленческой отчетности как объем заимствований за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также вложений в финансовые активы) за второй квартал 2025 г. выросли на 16,4%, до 381,8 млрд руб. Пик погашений группы на данный момент приходится на 2026 г. (38% от объема долгового портфеля, с учетом как облигаций, так и кредитов, против 28% в 2025 г.).