24 сентября. RUSBONDS.RU - "Мегафон" 26 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии БО-002P-10 с переменным купоном объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не более 125 базисных пунктов.

Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц, по ним будет выплачиваться ежемесячный купон.

Организаторы - Альфа-банк, Велес капитал, Газпромбанк (GZPR), ИБ Синара, МКБ (CBOM), Совкомбанк (SVCB), Т-банк (T), агент - Альфа-банк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 9 октября.

Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Соотношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х. В первом полугодии 2025 г показатель OIBDA увеличился на 8,8% - до 107 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 44,3%. В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых бондов эмитента на 81 млрд рублей.