26 сентября. RUSBONDS.RU - "Мегафон" (MFON) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-002P-10 объемом 15 млрд рублей на уровне 115 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит в пятницу с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок спред к КС составлял не более 125 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

Купоны ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Срок обращения облигаций - 2 года и 1 месяц.

Организаторы - Альфа-банк, "Велес капитал", Газпромбанк (GZPR), ИБ "Синара", МКБ (CBOM), Совкомбанк (SVCB), Т-банк (T), агент - Альфа-банк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 9 октября.

АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг eAAA(RU).

Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Отношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х. В первом полугодии 2025 года показатель OIBDA увеличился на 8,8% - до 107 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 44,3%.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых бондов эмитента на 81 млрд рублей.