10 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" (HYDR) зафиксировало объем размещения двух выпусков облигаций на уровне 35 млрд рублей: 30 млрд руб. - выпуск с фиксированной доходностью и 5 млрд руб. - флоатер. Это чуть больше, чем заявлялось перед началом букбилдинга (суммарно не более 30 млрд руб.).

Ставка купона по выпуску БО-002Р-08 - 15,45% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,59% (финальный диапазон ориентира доходности равнялся 15,4-15,45%), спред к КС по выпуску БО-002Р-09 - 140 базисных пунктов (финальный ориентир составлял 140-150 б.п.).

По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 14 октября. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "ВТБ Капитал трейдинг" и Sber CIB, агент по размещению - ГПБ.

Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Выпуск с фиксированной доходностью доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста.

В прошлый раз "РусГидро" выходило на рынок в августе: тогда компания разместила 3-летние облигации на 50 млрд рублей со ставкой купона 13,85% годовых (соответствует доходности к погашению в размере 14,77% годовых). Объем выпуска изначально заявлялся как не менее 30 млрд руб. Предыдущий флоатер холдинг разместил в начале июня (двухлетние облигации на 50 млрд руб., спред к ключевой ставке - 185 б.п.).

Всего в обращении в настоящее время находятся 14 выпусков биржевых бондов компании на 342 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ (VTBR) владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ (ENPG) Group.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2025 г. снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,7 млрд руб. EBITDA увеличилась на 18%, до 83 млрд руб. Заемные средства компании по итогам I полугодия 2025 г. оценивались в 503,8 млрд руб. На счетах компании на конец июня 2025 г. хранилось 49,55 млрд руб.

По итогам 2024 года соотношение чистого долга к EBITDA "РусГидро" по МСФО находилось на уровне 3,4х, сообщала компания.