27 октября. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" с 10:00 мск 27 октября до 18:50 мск 30 октября проводит сбор заявок на облигации серии БО-П21 со сроком обращения 3,1 года объемом не более 3 млрд рублей, конвертируемые в акции, сообщила компания на ленте раскрытия и в пресс-релизе.

Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 13% годовых. Номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения (с даты окончания 6-го купона) облигаций обменять их на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Референсная цена акции представляет собой среднеарифметическое значение цен закрытия акции по итогам основной торговой сессии на Мосбирже за 5 торговых дней до открытия книги заявок и за период сбора книги заявок.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), "Старт капитал", Альфа-банк, ТБанк (T) и Совкомбанк (SVCB), агентом - Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №13.

"Мы рады предложить инвесторам наши облигации с возможностью обмена на акции - инновационный инструмент для российского рынка капитала. Подобный инструмент позволяет инвесторам получить уникальную опцию, комбинирующую в себе регулярный купонный доход, но в то же время и возможность участия в потенциале роста стоимости акции "Самолета". Для компании данное небольшое по размеру размещение позволяет протестировать возможности нового инструмента на рынке и одновременно с этим привлечь финансирование под ставку ниже классического долга, обеспечив инвесторам определенную защиту в условиях волатильного рынка", - отметила финансовый директор ГК "Самолет" Нина Голубничая, процитированная в релизе.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга, добавила она.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 91,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ, по объемам ввода жилья по итогам 9 месяцев занимает второе место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.