28 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" (RTKM) снизило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 001P-21R объемом 10 млрд рублей до не более 145 б.п. с не более 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит во вторник с 11:00 до 15:00 мск.
По облигациям будет выплачиваться плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Техразмещение запланировано на 1 ноября. Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), банк ДОМ.РФ, МКБ (CBOM), Sber CIB, инвестбанк "Синара" и Совкомбанк (SVCB), агент - Sber CIB.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2), у ВЭБа (OKPO code: 00005061) 3,36%, free float равен 29%.
Выручка компании во II квартале 2025 г. по МСФО выросла на 13%, до 203,5 млрд руб., показатель OIBDA - на 11%, до 80,6 млрд руб. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 7% с начала года и составил 708,5 млрд руб., что соответствует 2,3х показателя "чистый долг/OIBDA", или 1,8х показателя "чистый долг, искл. АО/OIBDA". Общий долг группы на 30 июня (с учетом АО) вырос на 6% к началу года - до 763,9 млрд руб., 100% общего долга группы составляли рублевые обязательства.
Предыдущий выход "Ростелекома" на публичный рынок заимствований состоялся в сентябре: тогда компания разместила трехлетний флоатер на 15 млрд руб. (объем изначально также заявлялся в размере 10 млрд руб.), спред к КС при стартовом ориентире 160 б.п. по итогам букбилдинга был зафиксирован на отметке 125 б.п.
В настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций эмитента на 391,5 млрд рублей. В ноябре "Ростелекому" предстоит погасить три выпуска на общую сумму 45 млрд рублей, а также исполнить оферту по одному из займов, номинальный объем которого 10 млрд рублей.