29 октября. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 002P-04 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 19,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные фиксированные.

Сбор заявок проходит 29 октября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% от номинала. Индикативная дюрация составит около 1,9 года.

Организатор и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, предоставлен ковенантный пакет.

"Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг ruА-(EXP).

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 6,9 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.