29 октября. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") по итогам букбилдинга увеличил объем размещения выпуска 3-летних облигаций серии 002P-04 с 2,5 млрд рублей до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания установила финальный ориентир ставки купона на уровне 19,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 21,34% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок прошел 29 октября. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился.

Предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона – 17,5% от номинала. Индикативная дюрация составит около 1,9 года.

Организатор и агент по размещению – Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 1 ноября. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

Оференты по займу – АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, предоставлен ковенантный пакет.

"Эксперт РА" присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг ruА-(EXP).

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 6,9 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" – головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.