29 октября. RUSBONDS.RU - ООО "ДельтаЛизинг" 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке + 450 б.п.
По выпуску будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года.
Организаторами выступят Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 29 октября повысило рейтинг кредитоспособности ООО "ДельтаЛизинг" и облигаций компании до уровня ruAA- с ruA+ со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга обусловлено ростом эффективности бизнеса на фоне роста чистой процентной маржи за счет минимизации процентного риска и адекватной стоимости риска по лизинговым активам при сохранении прочих финансовых метрик", - говорилось в релизе.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 5,3 млрд рублей и выпуск коммерческих бондов на 1,2 млрд рублей.
"ДельтаЛизинг" - крупная лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге различных видов промышленного оборудования. Головной офис компании находится во Владивостоке, сеть присутствия включает 24 офиса на территории РФ. В октябре 2022 года компанию приобрела у концерна Siemens инвестиционная группа "Инсайт", созданная экс-гендиректором ПАО "ЭсЭфАй" (SFIN) Аветом Миракяном вместе с партнерами. В конце 2024 года в результате реструктуризации из ИГ "Инсайт" было выделено ООО "Инсайт Лизинг", которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, включая "ДельтаЛизинг". Миракян при этом свою долю в группе продал.