31 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" (MGNT) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии БО-005Р-04 объемом от 10 млрд рублей на уровне 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит в пятницу с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организатор и агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 12 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, разместив выпуск 2-летних облигаций серии БО-004Р-09 объемом 13,9 млрд рублей по ставке 13,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 349,7 млрд рублей. Один из займов на 20 млрд рублей "Магниту" предстоит погасить 2 декабря.

На 30 июня 2025 года чистый долг "Магнита" находился на уровне 430,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.