27 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-006Р-02 со сроком обращения 2,5 года на уровне 64 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 27 марта с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 160 б.п., снизившись в финале до 140 б.п.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организатором и агентом по размещению выступает ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 7 апреля.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.
В конце февраля компания разместила флоатер со сроком обращения 2,2 года объемом 85 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 15 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 135 б.п. (изначально ориентир спреда составлял не выше 160 б.п.). 11 марта "Магнит" выкупил по оферте 79,8% выпуска облигаций БО-004Р-05 на 9,98 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 455,35 млрд рублей. 19 апреля эмитенту предстоит погасить выпуск на 36 млрд рублей, в июле - на 25 млрд рублей, в августе - на 84,8 млрд рублей, в сентябре - еще на 46,5 млрд рублей.
На 30 июня 2025 года чистый долг крупнейшего по числу магазинов в РФ ритейлера находился на уровне 430,6 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.