12 ноября. RUSBONDS.RU - Объем размещения облигаций ПАО "МТС" с привязкой купона к ключевой ставке ЦБ РФ составит 17 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Спред к КС зафиксирован на уровне 175 б.п.

Сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года проходил 12 ноября с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался, объем размещения заявлялся как не менее 10 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 17 ноября. Организатор и агент по размещению - БК "Регион". Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.

В октябре МТС разместила двухлетний флоатер на 20 млрд рублей, спред к КС был установлен в размере 165 б.п.

В настоящее время в обращении находится 24 выпуска биржевых облигаций компании на 402,6 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,3 млрд рублей.

Чистый долг МТС по итогам II квартала увеличился на 1,5%, до 430,4 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA составило 1,7х против 1,8х годом ранее. Финансовые результаты за III квартал 2025 года МТС представит 13 ноября.