13 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило финальный ориентир ставки купона облигаций со сроком обращения 3,9 года (1425 дней) серии 34027 объемом не более 10 млрд рублей (номинальный объем - 22,5 млрд руб.) в размере 15,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,99% годовых. Длительность 1-го купона составит 60 дней, остальные купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,2% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 8-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го и 16-го купонов. В результате дюрация составит около 2,4 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB), агентом - ГПБ. Техразмещение пройдет 18 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг eАА(RU).

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций области общим объемом 51,4 млрд рублей.

Государственный долг Новосибирской области на 1 ноября 2025 года составил 93,065 млрд рублей, включая облигации на 51,4 млрд рублей, бюджетные кредиты на 41,165 млрд рублей и коммерческий кредит на 500 млн рублей.

Доходы областного бюджета в 2025 году предусмотрены в размере 330,4 млрд рублей, расходы - 373,97 млрд рублей, дефицит - 43,5 млрд рублей (11,6% расходов).