14 ноября. RUSBONDS.RU - Совет директоров МГКЛ утвердил размещение конвертируемых в обыкновенные акции 5-летних облигаций серии СО-001 объемом до 7 млрд 611 млн 270 тыс. руб., сообщил эмитент.
"Цифра 7,6 млрд рублей, указанная в раскрытии информации, не является фактическим объёмом размещения. Это требование регулятора, обеспечивающее право действующих акционеров на преимущественную покупку конвертируемых облигаций и задающее верхнюю юридическую границу возможной конвертации. Фактический объём привлечения будет раскрыт в ЦРКИ после завершения размещения выпуска. До этого момента компания ограничена законодательством и не может озвучивать детали", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГКЛ.
Там также отметили, что речь идет не о дополнительной эмиссии акций, а об объявленных акциях, которые используются при конвертации.
Номинальная стоимость облигации - 6 руб. Коэффициент конвертации - один к одному (одна облигация конвертируется в одну обыкновенную акцию эмитента).
Конвертация облигаций осуществляется по требованиям владельцев бондов, направляемым в НКО АО НРД. Требование о конвертации может быть направлено депозитарию в течение 20 дней, предшествующих дате окончания срока погашения облигаций.
"Дополнительные 1,2 млрд акций, определенные советом директоров как максимальный объем к конвертации из облигаций, - только объявляются компанией, не выпускаются. То есть увеличение уставного капитала произойдет только в том случае, если держатели конвертируемых облигаций выразят желание обменять свои бумаги на акции. Конвертация и связанное с ней увеличение уставного капитала могут не наступить, если соответствующих заявок от держателей облигаций не будет", - сообщили в МГКЛ.
Чтобы обеспечить всем действующим акционерам преимущественное право на приобретение конвертируемых облигаций пропорционально количеству принадлежащих им акций, компания объявляет число дополнительных акций, которое соответствует текущему обращению - 1,2 млрд.
Группа "МГКЛ" работает по нескольким направлениям: ломбардное направление представлено брендом "Мосгорломбард" (MGKL), оптовая скупка и переработка драгметаллов - брендом "Лот-Золото НДС", ресейл-направление - брендом "Ресейл-Маркет". ПАО "МГКЛ" провело IPO на Московской бирже в конце 2023 года.