17 ноября. RUSBONDS.RU - Альфа-банк с 10:00 18 ноября до 17:00 20 ноября проведет сбор заявок на выпуск 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-05 объемом не более 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие (КС + спред). Ориентир ставки 1-го купона - 20% годовых, ориентир спреда к КС - 3,5% годовых. Купоны ежемесячные.

Номинал одной облигации - 100 млн рублей.

По выпуску в дату окончания 64-го купона (примерно через 5,25 года с даты размещения) предусмотрен call-опцион, в последующем досрочное погашение возможно в дату окончания каждого купонного периода, но только после получения согласования Банка России.

Техразмещение запланировано на 24 ноября. Организатором и андеррайтером банк выступает самостоятельно. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

На прошлой неделе банк разместил выпуск субордов с аналогичными параметрами (7 лет, 10 млрд рублей). Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,1% годовых. Агентство "Эксперт РА" при присвоении эмиссии рейтинга отмечало, что решение о выпуске предусматривает включение данного облигационного займа в состав источников дополнительного капитала Альфа-банка при условии получения согласования Банка России.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций банка на 88,4 млрд рублей, 336 классических выпусков, включая структурные и субординированные, на 65,9 млрд рублей, 8 выпусков структурных облигаций на 84,09 млн юаней и 4 выпуска замещающих бумаг на $995,04 млн.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2025 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".