17 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Первый контейнерный терминал" (OKPO code: 48962205) (ПКТ) установило финальный ориентир ставки купона 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 15,99% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,97% годовых.

Сбор заявок проходит 17 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 16,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.

Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

По займу предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от МКАО "ГПИ", а также ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет отсутствие минимум двух кредитных рейтингов МКАО "ГПИ" (рейтинги оферента - AA(RU) от АКРА и ruAA- от Эксперт РА, оба со стабильными прогнозами).

В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций ПКТ объемом по 5 млрд рублей каждый, один из займов компании предстоит погасить в декабре текущего года, еще два - в феврале и марте 2026 года.

"Эксперт РА" 5 ноября подтвердило рейтинг МКАО "Глобал портс инвестментс" (МКАО "ГПИ") и облигаций ПКТ на уровне ruAA-. По расчетам агентства, отношение чистого долга к EBITDA за 12 месяцев, предшествующих 30 июня 2025 года, составило 2,4х (2,3х на 30 июня 2024 года). Долг на 100% номинирован в рублях, привлечен под фиксированную процентную ставку, график его погашения достаточно комфортно распределен по годам в период с 2025 по 2028 год, отмечало агентство. Учитывая ранее понесенные капитальные затраты, агентство не ожидает существенного ухудшения показателей долговой нагрузки в среднесрочной перспективе.

"Глобал портс" - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, а также морским контейнерным терминалом на Дальнем Востоке).