18 ноября. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 002P-04 объемом не менее 1,5 млрд рублей на уровне 20,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные.

Сбор заявок проходит 18 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 20,5% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Джи Ай Солюшенс", инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - ИБ "Синара". Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruA-(EXP).

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций эмитента на 29,25 млрд рублей.

Группа "Эталон" (ETLN) фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (AFKS) (48,8%).

Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, - в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".

Как сообщалось, "Эталон" в ноябре 2025 года планирует размещение дополнительных обыкновенных акций - SPO. Привлеченные в ходе SPO средства планируется направить на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система".