18 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" 28 ноября планирует провести сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций общим объемом 3 млрд руб. – серий БО-П18 и БО-П19, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона по выпуску БО-П18 – не выше 17,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,97% годовых.

По выпуску БО-П19 будут выплачиваться переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда – не выше 325 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без ограничений, флоатер – после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 3 декабря.

У эмитента действуют рейтинги ruAA (стабильный) от "Эксперт РА" и AА-(RU) (стабильный) от АКРА.

ПАО "КАМАЗ" – крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков. Выручка компании по МСФО в 2024 году составила 393,7 млрд руб. (+6,3%), EBITDA – 33,6 млрд руб. (-11,9%), чистая прибыль – 731 млн руб. (падение в 28 раз).